التجاري الدولي” ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

شركة البنك التجاري الدولي مصر CIB -البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر- توسعه الفعال للإصدار الثاني لسندات توريق شركة وان التمويل المالي، وهي شركة تمويل استهلاكي.

وأوضح البنك في بيانه اليوم أنه قد تم تقسيم النسخة إلى ثلاثة قطاعات بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: قطاع أ، والشريحة ب، الشريحه ج.

لأنها جاءت بسبب تصنيفها المتميز P1/AA/A للقطاعات الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني المستثمرون (ميريس).

ليصبح هذا الإصدار ضمن برنامج تجريبي لمدة ثلاث سنوات لمدة 3 جنيه، وقد تم تغطية الكتاب 1.7 مرة من قبل العديد من الناس البنوك.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة وأن فاينانس، حيث يؤكد هذه تخصصنا لتقديم حلول مبتكرة مخصصة تناسب المتطلبات المتغيرة نتعهد بتقديم حلول جديدة للشراكات القوية ودفع عجلة عداد.”

وهي هبة عبد اللطيف، رئيس المؤسسات المالية في البنك التجارة الدولية: “نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر، ومن المؤكد أنه ليس بين الأشخاص المعنيين”. ونؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليها على أنها فرصة واعدة للمستثمرين الاقتصاديين”.

كمبيوتر جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة القروض والقروض المشترك بالبنك التجاري الدولي، “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع ومرة أخرى، سنستفيد من إقراض أكبر وأكثر شمولاً البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدارها الأول في العملية العامة 2023، خلال الإصدار الثاني

وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومتفاوض بشأن الصفقة، كما قام بدور الضامن ملصق للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤز الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.

كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، أثناء العمل (مكتب بيكر تلي ومحمد هلالوحيد وعبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.